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国际油价要破100? 这些基金有戏 汽车市场网
国际油价要破100? 这些基金有戏
2018年9月27日   来源:微信公众号老司基一枚  作者:

和最近火爆的A股相映成趣的,是国际油价的一路高歌。老司基看到,今天有市场人士居然喊出了国际油价要突破100美元大关!问题来了,如果国际油价一路飙涨,我们该如何捕捉相关的投资机会呢?

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以上是布伦特原油价格的走势图。老司基发现,布伦特油价从去年6月的低点44.35元至今,涨幅接近翻番了。截至老司基写稿时,盘中伦敦布伦特原油期货价格涨幅超过1%,达到最高每桶82.2美元,为4年来最高点。

油价为何大涨?

市场人士将油价大涨的原因主要归结为美国对伊朗制裁,此举将进一步打压全球石油供给。摩根大通在最新的市场展望报告中称,未来几个月美国对伊朗制裁很可能引发油价涨至90美元一线。

大宗商品贸易商托克和摩科瑞能源贸易集团23日在新加坡举行的亚太石油会议(APPEC)上表示,由于美国制裁伊朗使市场收紧,2019年油价可能将升向每桶100美元。

事实上,美国对伊朗制裁的效应正在逐渐增加。伊朗石油部23日发表声明,确认韩国已经完全停止进口伊朗石油,成为美国威胁在11月重启制裁伊朗石油出口后,第一个把伊朗石油进口量降至零的国家。

美国5月宣布退出伊核问题全面协议后,美国政府已于8月重启对伊朗在美元和贵金属交易、汽车等领域的制裁措施,并计划于11月制裁伊朗石油出口和银行业。美国计划用制裁方式将伊朗石油出口量降至零。

其实,油价持续上涨的动力还来自产油国不打算立即增加原油产量。

欧佩克和非欧佩克产油国23日在阿尔及利亚举行第十次联合部长级监督委员会会议后,没有发表关于增产的正式声明。市场人士认为,贸易争端以及美国对伊朗的制裁,正在给油市带来新的挑战。

我们知道,伊朗和委内瑞拉均为欧佩克成员。伊朗拥有世界第四大石油蕴藏量,是欧佩克成员中仅次于沙特和伊拉克的第三大产油国,但受美国重新启动制裁影响,产量持续下跌;委内瑞拉石油产量则降至过去30年来最低水平,8月日均产量为124万桶,2018年年底可能进一步跌至100万桶。

 哪些基金受益?

老司基看了一下,目前跟踪国际油价的基金大概有10来只,以下是它们的业绩表现情况:

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从资产配置的角度看,老司基把油气主题基金主要分为两大阵营:一是FOF派,主要成员包括南方原油、易方达原油和诺安油气能源、嘉实原油等,它们是基金中基金(FOF),投资于原油基金的比例不低于本基金非现金资产的80%,从季报公布的基金投资明细上看,这些基金主要投向原油商品ETF.2018年表现最好的是易方达原油A/C,分别上涨26.01%和25.61%。

第二大派别为被动指数派。华宝标普油气、华安标普全球石油、广发道琼斯美国石油等均为被动指数型,从业绩基准可以判断出这三只基金的对标指数,广发道琼斯美国石油和华宝标普油气的标的指数分别为标普石油天然气上游价格指数和道琼斯美国石油开发和生产指数,这两只基金主要选择在美国主要交易所上市的油气资源公司,而华安标普全球石油则在全球交易所市场进行投资。

如果国际油价真能突破100美元大关,油气类基金必将有精彩表现。老司基建议关注与原油价格相关系数高的基金,比如易方达原油、嘉实原油、南方原油以及国泰大宗商品等,其投资标的主要为油气商品基金,直接挂钩原油期货合约,净值走势上与原油价格走势最为接近。

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